Wir sind fest davon überzeugt, dass der Schlüssel für Ihren finanziellen Erfolg darin liegt, einen Partner an Ihrer Seite zu haben, der absolut unabhängig ist, und sich ausschließlich an Ihren individuellen Bedürfnissen orientiert.

Wir sind ein auf Stiftungen spezialisiertes Family Office.

Überblick

Wir zählen nur Stiftungen zu unseren Mandanten. Damit sind wir, wahrscheinlich, das einzige Family Office, welches sich ausschließlich auf die Beratung von Stiftungen konzentriert.

Wir haben keine eigenen Produkte, sondern legen das Kapital der Stiftung in verschiedene Anlageklassen und bei versch. Vermögensverwaltungen an.

Wir überwachen deren Erfolg und erstellen ein konsolidiertes Reporting für die Stiftung.

Controlling

Alle involvierten Manager, sei es intern oder extern, werden durch unser Controlling auf ihre Leistung hin analysiert. Die Kontrolle der Abrechnungen, Kosten und Gebühren stehen neben der Leistungskontrolle im Fokus unserer Analyse und Optimierung.

Hierzu gehören auch Wirtschaftlichkeitsanalysen und Ertragsauswertungen.

Buchhaltung

Die Buchhaltung ist die Basisleistung. Diese zeichnet alle Geschäftsvorgänge lückenlos, zeitlich und sachlich geordnet auf. Da wir die Verbuchung aller Belege, Abrechnungen, Kontoauszüge manuell vornehmen, unterliegt das Gesamtvermögen einem permanenten Prüfungsprozess. Selbstverständlich stellen wir alle vermögensrelevanten Geschäftsvorfälle in auswertbarer Form bereit - auch für Ihren Steuerberater.

Reporting

Die vermögensrelevanten Geschäftsvorfälle werden mit dem Ziel verbucht und bewertet, eine objektive Informationsbasis zu schaffen. Die Berichte können täglich erstattet werden.

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